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存储卡之争还要持续多久?

http://www.wair.cn 更新日期:2005/4/14       点击:2302
    2004年整整一年来,竞争完全成为存储卡市场的主题,价格之争、技术之争、标准之争、……令人目不暇接。
  2004年,价格竞争格外惨烈 。闪存的制造能力甚至突破了摩乐定律每12个月能就可以提升一倍的速度。由于技术更新速度快以及制造商产能的扩大,例如从8英寸晶圆到12英寸晶圆,从0.11微米制程到0.09微米制程等技术,造成了产品价格的大幅下跌,产品价格形成了持续走低的特点。到2004年底,每兆闪存的价格比年初下降了60%之多。同时,上游晶圆制造商的竞争也在加剧,ST Micro和现代在2004年的第3季度加入了竞争行列,打破了以往由三星及东芝两强独霸市场的局面。他们的发力也造成了市场价格的下跌,使7、8两个月跌幅高于30%,全年的跌幅更是超过了60%。虽然竞争的激烈使2004年存储卡的售价只相当于2003年的30%左右,但销售量却因此大幅成长,也是唯一令厂商感到安慰的地方 。

  说到闪存,我们都知道 NAND/NOR、MLC/SLC的争论由来已久。但是与NAND相比,近年来NOR闪存由于缺乏关键的应用市场,销售收入增长缓慢。 2004年,NAND闪存的 成长在70%以上,态势迅猛。iSuppli认为NAND闪存市场仍处于形成阶段,数据存储是NAND的重大应用领域,由于现在预期的应用增加,NAND 闪存市场还会有巨大的增长。而MLC NOR闪存的供货商也在企图发展数码存储的应用,准备分一杯羹,如果MLC NOR可以在数据存储应用中被广泛接受,MLC NOR闪存的增长前景会比现在预计的快得多。

  在NAND闪存中,2004年三星及东芝两强的市场占有率大于80%。其中东芝主要供应日本国内及Sandisk;而三星仍是龙头厂商,其NAND闪存比重不断提升,而DRAM比重持续下降,在制程技术方面也采用了0.09微米生产2GB产品,其 成本优势令竞争对手难与之匹敌。

  三星及东芝分别以SLC及MLC产品独领风骚。但是在产品方面,MLC虽有相当大的成本优势,但在应用上,读写速度相对较慢,无法在连拍数码相机以及摄像机上应用。 Sandisk与东芝均在大力改进其制程技术及提升控制器效能,来改善读写速度,在04年第四季度已有较大突破,但仍然不及SLC的速度。我们就以下表对SLC及MLC做一比较。



   可以看出,存储卡厂商选用SLC闪存还是MLC闪存,对于所生产存储卡的性能、参数都有很大的影响。就拿SD卡来说,目前知名的存储卡厂商中,像Sandisk、Kingston等大多数厂商使用的是MLC闪存,而像Kingmax等少数厂商使用的是SLC闪存。其中值得一提的是,由于Kingmax将独家专利的PIP封装技术应用到存储卡产品上,可以在一片存储卡里堆叠两颗闪存芯片,形成双通道数据传输,在传输速度上更胜一筹。

    目前,在存储卡标准上,各大门派的争夺更加激烈:SD、MMC、miniSD、RS-MMC、MS、xD、T–Flash等等,种类繁多足以让人眼花缭乱。

  2004年主要的移动存储产品中,SD卡、MS各领风骚,他们 的市场占有率仍处于绝对领先的地位。但其中,高额的专利费 将是SD卡市场成长的最大障碍,但它仍还是数码相机的应用主流,其最大容量也增长到了2GB,由Kingmax率先推出;记忆棒、xD卡等由于不易获得授权,造成售价过高,是其它产品的2倍以上,发展也受到了阻碍。

  在 2004年,数码相机仍是移动存储的主要应用,但由于可拍照手机在04年大量进入市场,更有百万像素手机在第三季度的出现,它们将会在05年成为移动存储的关键应用。RS-MMC 、 MiniSD 及 MS Duo 等微型存储卡的发展 也因此 得以快速成长。2004年第四季度到2005年下半年为此类闪存卡 成长最快速的时期。在Kingmax及 Sandisk领先推出了最大的512M容量之后,闪存密度的逐渐成长及 Stacked MCP/PIP 技术慢慢成熟,使得此类闪存卡的容量将有望追上SD、MMC及记忆棒的容量。

  在2005年,由于90nm、70nm新制程的导入量产及新产品技术,如MLC的改进,将使NAND闪存的成本再降低30~50%。另外,还将有大量的新竞争者,如ST Micro /现代、美光、Renesas、Infineon等厂商的加入,产能将大量膨胀,高容量2GB闪存的售价可能再下降30—50%,也一定程度上挤压了1GB/512MB/256MB容量的低端产品的售价。

  可以预计, 2005存储卡成长最大的应用是可拍照手机,增长率远远大于数码相机的发展,将成为存储卡的杀手级应用。预计将有90%以上的可拍照手机配备微小型存储卡,如RS - MMC、miniSD、MS Duo及T–Flash等。在众多微存储卡中,RS-MMC为开放的标准,且已经获得了绝大多数的手机生产厂商,如Nokia、Samsung、LG、Siemens等的青睐,将是所有存储卡中成长潜力最大一匹黑马;另外,下一代的 MMC mobile(MMC 4.0产品),不但读写速度能达到52MB/秒,超越目前所有 其他的标准,且可在双电压1.8V/3.3V 下工作,对手机来说更能省电,也无需授权的高成本。因此可以肯定地预期,MMC家族极有可能在2005年超越SD家族,成为市场主流。3G时代的来临及GPS功能的手机的应用,将更进一步催化存储卡的大幅成长。

  要成为储存卡的制造商,生产门槛越来越高。其储存卡不仅要更短小、更轻薄,而且对其容量、读写速度也提出了更高的要求。在众多厂商当中,表现最为抢眼的还是当属一些老牌的内存生产厂家。他们依靠与闪存供货商良好的关系以及熟悉存储市场的商业模式,部分厂家还具有独特领先的封装技术,以及低廉弹性的制造成本,如Kingmax,逐渐成为全球存储卡市场的重要供应商。

  另外,集成电路封装技术已成为当今世界高速、高性能电子系统设计与开发的关键领域 ,而存储卡所要实现的技术性能,必须要靠封装技术才能解决,只有拥有封装技术才能够继续发展存储产品。因此各厂商在市场推广的同时,更重要的是要掌握核心的关键技术,才能顺应存储卡市场的发展。

  可以预言,存储卡之争在一段时间内还会愈演愈烈,至少在2005年,竞争 将继续升级并近乎残酷。但是,随着存储卡对厂商技术要求越来越高,会有不少不具备核心技术的厂商退出这个舞台。但是不管谁将是最后的胜利者,得到最大实惠的一定是我们普通的消费者。


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